Будущая жена Мельхиора по имени Кетерлин случайно становится свидетельницей нападения на молодого человека. Пострадавший, потерявший память, не помнит, кто он и как он оказался в Таллинне. Обручальное кольцо, найденное на месте событий, направляет Мельхиора на след таинственного братства. Также вызывают вопросы группа фриков, выступавших на день ярмарки. Зловещие знаки подразумевают, что в опасности находится не только незнакомец, пытающийся восстановить свою память после покушения, но и сами Мельхиор и Кетерлин. В это время в город приезжает инквизитор, известный жестоким охотником за ведьмами. Способность Мельхиора "разговаривать с мертвыми" и обнаруживать невидимые следы убийства вызывает подозрения, что он может быть опасным еретиком. И врага церкви ждет казнь на костре...