Совет херувимов в смятении. Грехи человечества вопиют к небесам, и чаша весов склоняется к карающему потопу. Но есть и те, кто не готов отчаиваться. Они верят, что даже в самом падшем существе живет искра добра, и предлагают отправить на Землю нового Мессию.

Сторонники и противники этого решения ведут ожесточенные споры. Аргументы сыплются как из рога изобилия: людские грехи против возможности искупления, вера против безверия.

На кону - будущее всего человечества. Смогут ли херувимы найти выход из тупика и дать людям шанс на спасение?