Жизнь Джулиана рушится после того, как его жена уходит, забрав с собой их сына. Оставшись один, он погружается в депрессию и теряет почву под ногами. Желание вернуть сына становится его главной целью, однако искаженное восприятие реальности постепенно превращает его из любящего отца, готового на все ради ребенка, в потенциальную угрозу для него.