На рубеже 20-го столетия один молодой человек, терзаемый внутренними муками, отваживается на поиски запретной ведьмовской магии. Его цель — заворожить жену собственного брата, изогнуть её сердце так, чтобы она любила лишь его одного. Однако любое вмешательство в чужие желания имеет свою ужасную цену. Эта магия высвобождает кошмары, которые искажают истинную любовь, превращая её в извращенную одержимость, и с каждым биением сердца манят к неминуемой погибели.